农业银行拟发行2022年第一期永续债 发行规模500亿元

来源:和讯银行 发布:2022-02-17 16:20:06

2月15日,农业银行发布公告,拟发行2022年第一期无固定期限资本债券(下称“永续债”),本次发行规模为500亿元,将于2022年2月18日启动发行。

农业银行永续债于2021年8月19日获银保监会批复,2021年8月28日获人民银行批复,同意该行发行不超过1200亿元永续债。据了解,农业银行于2021年11月16日成功发行400亿元永续债,本期债券发行完毕后,该行获批额度还剩300亿元。

发行计划披露,2018年至2021年9月,农业银行资本充足率分别为15.12%、16.13%、16.59%和16.70%,一级资本充足率分别为12.13%、12.53%、12.92%和12.98%,呈逐年上升趋势且资本较为充足,本期永续债的发行将持续提升该行资本实力。


募集说明书中,农业银行以2021年9月末财务数据为基数进行了测算,本期债券发行完毕后,该行资本充足率和一级资本充足率将分别上升至16.98%、13.26%,均增加0.28个百分点。

中诚信出具评级报告认定,农业银行主体长期信用等级为AAA,本期永续债信用等级为AAA,评级展望为稳定。

截至2021年9月末,农业银行总资产28.99万亿元,前三季度实现营业收入5448.97亿元,净利润1867.09亿元;不良贷款率1.48%,拨备覆盖率288.04%。

关键词: 永续债

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