上饶银行拟再发行10亿元永续债 债券信用等级AA

来源:和讯银行 发布:2021-11-24 10:38:27

11月19日,上饶银行披露2021年第二期无固定期限资本债券(下称“永续债”)发行公告,本期债券发行规模为10亿元,将于2021年11月24日发行。根据东方金诚出具的评级报告认定,该行主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA,评级展望为稳定。

据了解,上饶银行发行永续债的申请,于2021年5月18日获江西银保监局批复,并于同年7月30日获人民银行批复,同意该行在全国银行间债券市场发行不超过30亿元永续债。本次发行为获批后的第二期,第一期债券已于2021年9月10日发行完毕,发行规模20亿元,债券存续期与该行持续经营存续期一致,票面利率4.80%。

本期债券发行完毕后,上饶银行获批可发行永续债额度将用尽。

永续债作为商业银行补充一级资本的重要工具之一,将有助于银行进一步提升资本实力、优化资本结构,提升一级资本充足率和资本充足率水平,增强抵御风险和信贷投放能力。募集说明书中,以上饶银行2021年6月末财务数据为基数进行测算,本期债券发行后,该行一级资本充足率将上升至11.15%,进一步夯实该行资本实力。 


东方金诚出具评级报告认为,上饶银行存贷款业务在上饶市具有很强的区域市场竞争力,业务发展情况良好;负债稳定性增强,面临的流动性风险有所降低。评级报告同时指出,该行贷款行业及客户集中度较高,受相关行业景气度下行影响,资产质量和盈利能力面临一定下行压力。

截至2021年6月末,上饶银行实现营业收入21.29亿元,净利润7.92亿元,不良贷款率1.91%,一级资本充足率10.28%,拨备覆盖率254.65%。

相关新闻

最近更新