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2022年11月14日,广发证券(01776.HK)公告，公司公开发行不超过人民币100亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117号文注册。
根据《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行公告》，广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过50亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2022年11月11日-2022年11月14日，其中品种一发行期限为3年期，最终发行规模为20亿元，票面利率为2.86%;品种二发行期限为5年期，最终发行规模为5亿元，票面利率为3.20%。其中，主承销商平安证券股份有限公司的关联方平安信托有限责任公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为5,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。
（来源:界面AI）
头图来源：图虫
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