11月17日，新三板公司鑫汇科(831167.NQ)发布关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。
公告显示，2021年11月15日，深圳市鑫汇科股份有限公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过7,000,000股，或不超过8,050,000股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下)。
公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过1,050,000股)，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%;最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。
本次拟定发行底价为15.21元/股。采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式。
公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于投资智能控制器生产建设项目和研发中心建设项目。拟用本次募集资金投入金额合计为1.2亿元。
鑫汇科表示，根据公司已披露的近两年年度报告，公司2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为2,896.69万元、3,765.52万元，加权平均净资产收益率分别为28.68%、26.48%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
