4月2日，新三板企业七丰精工(873169.BJ)于近日发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。
公告显示，七丰精工科技股份有限公司(以下简称“七丰精工”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行不超过2,300万股股票(含超额配售选择权)并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2022年2月18日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会2022年第4次会议审议通过，并于2022年3月14日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批复同意注册。
本次发行的保荐机构(主承销商)为开源证券(以下简称“开源证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“七丰精工”，股票代码为“873169”。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为6.00元/股。本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量2,000.00万股，发行后总股本为7,855.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.46%。
发行人授予开源证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至8,155.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的28.20%。
本次发行最终战略配售发行数量为400.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
根据《七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售300.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至8,155.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的28.20%。
本次网上申购缴款情况如下：
据悉，根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为52,810户，网上获配股数为1,900.00万股，网上获配金额为11,400.00万元，网上获配比例为0.34%。
此外，本次发行战略配售股份合计400.00万股，占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为6.00元/股，战略配售募集资金金额合计2,400.00万元。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，开源证券已按本次发行价格于2022年3月29日(T日)向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至1,900.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。
据了解，七丰精工于2019年挂牌新三板，公司业务立足于紧固件制造行业，主要从事紧固件、五金件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于铁路、建筑、航空航天、工程机械、汽车、轮船等行业。
