【港股IPO|创胜集团拟赴港主板上市,预计发行4033万股】创胜集团拟赴港主板IPO,保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司,预计发行

来源:资本邦 · 2021-09-15 发布:2021-09-21 11:16:03

9月14日,资本邦了解到,据公司公告,创胜集团医药有限公司(以下简称:创胜集团-B)计划在香港主板上市,保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司。此前公司曾于2021年4月1日递表,本次IPO预计发行4033.00万股,其中香港公开发售403.30万股,国际发售3629.70万股,另有超额配售604.95万股。

预计上市日期为2021年9月29日,每手500股。

资金用途方面,其中所得款项净额的82%,用于公司管线候选产品的研发、为进行中及计划中的临床及临床前试验、筹备注册备案以及其他与商业化公司四款主打产品有关的步骤或活动拨资;所得款项净额的8%,用于为扩充管线及开发技术的业务发展拨资,重点用于能够与公司的现有管线形成协同效应并有良好前景的临床证据的肿瘤资产及╱或能够补充公司现有发现及开发平台的技术平台(如ADC)、小分子靶向疗法及其他先进新技术;及所得款项净额的10%,用作一般营运资金及一般营运费用。

创胜集团有限公司成立于2010年8月20日,公司是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司。公司的管理团队及主要业务(包括临床开发、监管准入及业务拓展)位于中国及美国,而公司的发现、研发、工艺开发及制造团队均位于中国。

公司主要股东及控制人详情如下:

股东名称持股总数(万股)占比(%)直接控制层最终控制层
TLS Beta Pte. Ltd.2602.1885.84Temasek Holdings (Private) LimitedTemasek Holdings (Private) Limited
LAV Vitality Limited2238.82325.03Yi ShiYi Shi
Qian Dynasty Irrevocable Trust2241.13765.03钱雪明钱雪明
Shi Dynasty Irrevocable Trust2241.13765.03钱雪明钱雪明
LAV Biosciences Fund V, L.P.1666.70673.74Yi ShiYi Shi
永禄控股有限公司1607.69883.61中国国有企业结构调整基金股份有限公司中国国有企业结构调整基金股份有限公司
LAV Verdure Limited1119.41162.51Yi ShiYi Shi
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)1095.40242.46中国国有企业结构调整基金股份有限公司中国国有企业结构调整基金股份有限公司
LAV Altitude Limited1027.6022.31Yi ShiYi Shi
LAV Acuity Limited513.8011.15Yi ShiYi Shi
钱雪明297.00.67钱雪明钱雪明
VI Holding Limited109.48070.25赵奕宁赵奕宁
LAV Biosciences Fund III, L.P.104.67110.24Yi ShiYi Shi
Cloudbay Capitals LLC83.07780.19钱雪明钱雪明
Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.52.30470.12Yi ShiYi Shi

2021年1月1日-2021年3月31日,公司营业收入788.30万元人民币,实现净利润-7004.40万元。截止12月31日的2019财年、2020财年,公司营收分别为4414.00万、8098.00万元,净利润分别为-3.95亿、-3.17亿元。

头图来源:123RF

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