资本邦境外IPO周报 | 金力永磁首挂收跌16.57%,独角兽Turo递表赴美上市

来源:资本邦研究院 发布:2022-01-18 19:34:17

上周(1月10日-1月16日),2家公司在港股上市, 2家公司在美股上市。

期间,有1家公司通过港交所聆讯。

递表方面,上周,有9家公司向港交所递表,5家公司向美国证监会递表。以下为全名单:

一、港股上市名单:金力永磁首日低开破发

上周,有2家公司登陆港交所主板,分别为金力永磁和环龙控股。

以GICS行业分类一级,均为原材料。

金力永磁首日低开破发

1月14日,金力永磁正式登陆港交所主板,以30.8港元低开8.88%破发,截至当日收盘,金力永磁股价为28.2港元/股,上市首日跌幅达16.57%。

据此前公告,金力永磁此次港股IPO发售价厘定为每股发售股份33.80港元,每手200股。

聆讯资料显示,金力永磁是一家高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料,2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%,排名世界第一。

2018年至2020年,公司实现营收分别为12.82亿元(人民币,下同)、16.30亿元、22.89亿元,2018年至2020年的复合年增长率为33.6%;相应期间,公司净利润分别为1.46亿元、1.57亿元以及2.45亿元。截止今年6月30日,公司的营收和净利润则分别达到17.66亿元以及2.21亿元。

二、港股过讯及招股:创新奇智通过港交所聆讯,2021前三季度亏损4.38亿元人民币

上周,仅创新奇智1家公司通过聆讯。

1 月12日,创新奇智通过港交所聆讯。

聆讯资料显示,公司是中国快速发展的企业AI解决方案提供商,开发了专有计算机视觉和机器学习AI技术,提供全栈式AI产品和解决方案,包括AI平台、算法、软件及AI赋能设备,从而为企业实现降本增效,及透过业务的经营及信息管理智能转型优化决策。

财务方面,截止2019、2020年度及2021前三季度,公司营业收入分别为2.29亿元(人民币,下同)、4.62亿元、5.53亿元;相应的净亏损分别为2.48亿元、3.61亿元及4.38亿元。

三、港股上市递表名单:乐普医疗分拆乐普心泰于联交所主板独立上市

上周,共9家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板。

按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的9家公司中有5家医疗保健公司,剩下4家公司分别来自原材料、金融、信息技术行业和非日常生活消费品行业。

手术机器人公司医达健康二次递表港交所,成立至今尚未实现盈利

1月10日,医达健康二次递表港交所主板。该公司曾于去年7月9日向港交所提交过上市申请,该申请现已失效。

招股书显示,该公司成立于2020年,提供创新精准外科智能解决方案。IQQA-Guide系列是公司自主研发的经皮手术机器人,其中包括公司的核心产品IQQA-Guide1.0(MII)、其适应症扩充版本及IQQA-Guide2.0(SI-ROBOT)。

于往绩记录期,公司的收益主要来自在中国提供IQQA云平台术前手术规划、销售医疗器械及在美国提供术前手术规划的订购服务。公司并无盈利,于往绩记录期各期间均产生净亏损。

2019年、2020年以及2021年前十月,公司营收分别为2005.9万元(人民币,下同)、2230.3万元以及4843.9万元;同期亏损分别为2.47亿元、2.86亿元及7.93亿元。

乐普医疗分拆乐普心泰于联交所主板独立上市

1月14日,乐普医疗(300003.SZ)分拆控股子公司乐普心泰向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市,中金公司为其独家保荐人。这是继其于2021年6月25日递表失效之后的再一次递表。

招股书显示,乐普心泰成立于1994年,专门从事主要针对结构性心脏病的介入医疗器械的研发、生产及商业化。根据弗若斯特沙利文报告,公司是一家中国领先的先天性心脏病(结构性心脏病的主要应用领域)介入医疗器械供货商,拥有广泛的上市产品及在研产品组合。

截至最后实际可行日期,公司拥有全面的产品组合,包括18种上市封堵器产品、11种封堵器在研产品以及21种主要心脏瓣膜在研产品,所有的产品均为自主研发。

公司主要自销售介入医疗器械及相关手术配套产品产生收入。在2018年、2019年、2020年和2021年前九个月,乐普心泰的营业收入分别为9904.2万元人民币(下同)、1.16亿元、1.48亿元和1.69亿元,相应的净利润分别为3861.1万元、5190.9万元、6877.2万元和5155.2万元。

四、美股上市名单:TPG上市首日涨超15%

上周,有2家公司成功登陆美股市场,具体为另类资产管理公司TPG和医疗保健公司Hillstream BioPharma Inc。

当地时间1月13日,TPG登陆纳斯达克,发行价为29.5美元/股,发行约3400万股股票。TPG上市首日高开报33美元,开盘后一路波动走高,截至收盘报34美元,收涨15.25%。

TPG的前身是德州太平洋投资公司,成立于1992年,公司主要投资于非传统且复杂的资产类别,如私募股权、房地产和公开市场策略,目前业务板块包括私募股权(Capital)、成长型投资(Growth)、影响力投资(Impact)、房地产(Real Estate)和市场解决方案(Market Solutions)等。

招股书显示,截至2021年9月30日,公司的资产管理规模达1090亿美元,拥有912名员工,投资组合中的公司超过280家,分布在全球30个国家和地区。

财务方面,今年前三季度内,公司总营收为38.97亿美元,上年同期为5.64亿美元;净利润为38.22亿美元,上年同期为2.95亿美元。2020年,公司总营收为21.15亿美元,净利润为14.39亿美元。

五、美股排队名单:共享租车独角兽Turo递交招股书

上周共有5家公司向美国证监会递交招股书。

以GICS行业分类一级,医疗保健公司占2家,工业、能源和信息技术各占1家。

上周递表公司中,共享租车独角兽Turo备受关注。

Turo是一家点对点汽车共享公司。与传统汽车租赁相比,Turo 向消费者提供的点对点(P2P)汽车共享方式提供了一种更方便、经济高效、更有环境和社会责任的方式来获取车辆选择。

招股书显示,截至2021年9月30日,Turo平台有来自世界各地的85,000多名活跃车主和130万用户参与。

2021年前9个月,Turo营收为3.3亿美元,上年同期为1.08亿美元;净亏损为1.29亿美元,上年同期为5173万美元。

六、本周新股前瞻

截至北京时间1月18日15点,本周(1月17日-1月23日)预计有1家公司在港股上市,3家公司在美股上市。

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